Los Tigritos de Tlacotalpan, interpretan 4) Cielito lindo y El tilingo lingo. Andrés Alfonso, arpista de Tlacotalpan, Antonio García de León, jarana, de Jáltipan, Veracruz, interpretan La tarasca, El carpintero viejo, La guacamaya, El buscapiés, El cascabel (versión tradicional) y La morena. Eugenio Sánchez-Aldana (conductor) explica en qué ha consistido la fiesta de Tlacotalpan, la mojiganga, los toros, las regatas en el río.